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Liste des actions à mettre en place après échange

Point d'échange effectué par :

L'inspecteur L'inspecteur Adjoint

Nb entretiens : 04

Accompagnement en clientèle

Pas d'accompagnement 1 fois par mois Tous les 15 jours 1 fois pas semaine

Formation Produit :

Epargne Prévoyance Retraite Retraite Sapiendo Immobilier physique Immobilier SCPI

Formation Outils :

I Pat I Contact Devin Hermès Octopus Sapiendo

Formation Process (papier si besoin) :

Process de soucription Anciens produits LAB/LAT Process papiers ( produits de capitalisation, mineurs...)

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